Det svenska solcellsbolaget Exeger har fått in 150 miljoner kronor i nytt kapital. Bolaget beskriver finansieringen som nödvändig för att kunna fortsätta verksamheten under de närmaste månaderna. Samtidigt innebär affären en utspädning av aktieägarnas innehav med drygt 22 procent.
Kapitalet har säkrats genom tre olika delar. En riktad nyemission har gett bolaget 41 miljoner kronor. Bland investerarna finns det amerikanska riskkapitalbolaget 57 Stars och svenska Coelis fond Absolute Unlisted. Denna del av affären är redan genomförd med stöd av ett tidigare ägarbeslut.
Därutöver har Exeger fått 86 miljoner kronor genom en räntefri bryggfinansiering från bland andra Stena Sessan, SEB Asset Management och Santhe Dahl. Denna summa kan omvandlas till aktier, förutsatt att aktieägarna godkänner förslaget vid bolagsstämman den 24 april.
Ytterligare 23 miljoner kronor har lånats från Stena Sessan, med en ränta på åtta procent.
– Under de senaste månaderna har Exeger, tillsammans med sina finansiella rådgivare, arbetat intensivt med större aktieägare för att komma överens om en rekapitalisering, skriver bolaget i kallelsen till stämman.
Sänkt värdering och fortsatt kapitalbehov
Teckningskursen i emissionen ligger på 10 kronor per aktie, vilket innebär att Exeger nu värderas till cirka 720 miljoner kronor. Det är en kraftig nedgång jämfört med fjolårets nyemission, då aktien värderades till 78 kronor och bolaget tog in 230 miljoner kronor.
Exeger konstaterar att utspädningen för aktieägarna uppgår till 22,1 procent.
De nya medlen ska räcka till att täcka bolagets omedelbara åtaganden och hålla verksamheten igång under kommande månader. Samtidigt uppger bolaget att ytterligare finansiering och fortsatt kostnadskontroll kommer att krävas.
Kommunikationschefen Alexandre Faust kommenterar affären i ett skriftligt uttalande:
– Vi är väldigt glada över att kunna stänga en emission på 150 miljoner kronor i det här tuffa klimatet. Vi har ett starkt stöd från alla stora aktieägare och med dessa pengar kan vi fortsätta bolagets utveckling, säger han till Dagens Industri.
Nytt samarbete i Japan
Parallellt med kapitalanskaffningen meddelade Exeger att deras franska partner Vusion Group, som utvecklar lösningar för fysisk detaljhandel, ska börja installera elektroniska hyllkantsetiketter som drivs av Exegers solcellsteknik Powerfoyle.
De första installationerna ska ske i ett antal 7-Eleven-butiker i den japanska staden Osaka.
Källa: Dagens Industri
